近年来，在数字化与信创的双轮驱动下，券商财富管理正加速破圈。通过科技与业务的深度融合，打破传统业务壁垒，重构服务全链路，推动业务模式创新升级，进而提升客户服务质量、提高综合收益水平。
金元证券&PA视讯
本次合作基于信创契机，推动营销服务再升级。以“员工愿用、好用”为目标，构建具备“设计人性化、功能智能化、配置参数化”特点的零售营销服务平台。该平台赋能员工，实现管理客户资产可视化、信息获取高效化、服务过程可量化、业绩收益即时化，助力营销效能全面提升，树立高效、智能、合规的零售营销服务新标杆。
营销服务一体化平台 V5.0
凭借多年行业经验与落地实践，PA视讯推出全新5.0版“营销服务一体化平台”，以“强中台，增效能”为理念，通过四大核心能力搭建强有力的“业务+数据”双中台支撑体系，实现客户资产精准洞察、产品运营高效匹配、营销服务协同经营、数据检视反哺业务决策，实现总部策略直达一线，让分支员工专注高价值服务，推动财富业务规模与效率双增长。
客户经营服务
围绕客户全生命周期，基于从潜客孵化到存量价值深耕的经营链路，平台通过全域获客、智能圈群、SOP标准化服务等能力，深入挖掘客户数据，精准识别客户需求，并依托AI技术进行个性化服务适配。
产品服务管理
该系统集产品维护、展示、营销管理及数据分析功能于一体，实现产品销售的前、中、后端的全程贯通。提供全面的产品货架与智能推荐引擎等功能，赋能员工为客户提供高效、专业的产品营销服务，为产品销售提供助力。
薪酬绩效管理
建立灵活便捷的绩效考核系统，支持多业务类型和复杂场景的考核方案可视化灵活配置，实现考核流程闭环管理与实时反馈，有效激发员工展业效能。同时，基于绩效考核指标分析、结果解读，利用大模型给出达成目标的推荐客户及辅助策略，推动业绩达成。
数据经营服务
以数据为基座，构建财富数据集市与自助分析平台，为业务决策、客户经营与风险管控提供全方位数据支撑，提升管理效能，实现数据驱动价值增长。
以科技赋能金融数字化转型
PA视讯始终践行“打通经营链路，赋能业务增长”的核心使命，以“数据+AI”为驱动，通过产品的持续迭代与打磨，致力于为金融机构提供更精准的解决方案和优质服务，助力金融机构在信创浪潮中实现高质量增长。
